Clientes y contactos
Administre la ficha de sus clientes y sus contactos comerciales desde un solo lugar.
Clientes
CRM → Clientes es su directorio de clientes. Desde aquí puede crear, editar y consultar la ficha de cada uno.
En la ficha de un cliente registra sus datos fiscales y de contacto:
- Tipo y número de identificación (cédula, RUC o pasaporte).
- Nombre / razón social y datos de contacto (correo, teléfono, dirección).
Estos son los mismos clientes que aparecen al emitir una factura. Un cliente con su identificación y correo correctos hace más rápida y confiable la facturación.
Contactos
CRM → Contactos le permite registrar y consultar sus contactos comerciales (las personas con las que se relaciona), también con opciones para crear, editar y ver el detalle de cada uno.
Úselo para mantener organizada su base de personas más allá de los datos estrictamente fiscales del cliente.